Strategi Dagangan ETF untuk Mana-mana Pelabur

by Mark Kennedy

Anda mungkin pernah mendengar mengenai ETF dan sebahagian daripada anda bahkan mempunyai mereka dalam portfolio anda, tetapi tidak banyak pelabur sedar tentang strategi perdagangan ETF yang pelbagai yang aset tersebut perlu ditawarkan. Walau bagaimanapun, selepas membaca strategi perdagangan ETF yang disenaraikan di bawah, anda akan menjadi lebih pedagang yang bijak dan mempunyai lebih banyak senjata dalam senjata pelaburan anda.

01 Melabur di Pasaran dengan ETF

Seperti indeks, anda boleh menggunakan ETF untuk melabur dalam pasaran saham atau bahkan bermain turun naik pasaran. Ada ETF untuk NASDAQ seperti QQQQ. Terdapat ETF bagi S & P seperti SPDR yang banyak. Terdapat Dow Jones ETF (DIA). Dan bagi mereka yang ingin menjual volumen pasaran, terdapat beberapa ETF dan ETN yang mengesan Indeks Volatilitas CBOE (VIX)

Dan anda tidak perlu berhenti dengan pasaran tersebut, terdapat lebih banyak lagi pasar yang hanya menunggu pembeli dan penjual, dan terdapat banyak pasaran ETF yang mengesannya.

02 Gunakan ETF untuk Pendedahan Ke Atas Industri

Mungkin anda tidak mahu melabur dalam pasaran seperti industri tertentu. Adakah anda berfikir bahawa menghasilkan arang batu bersih adalah "hijau" seterusnya? Mungkin ETF perlombongan arang batu adalah cara untuk pergi. Sama ada kewangan, pertahanan, atau teknologi, lebih mudah untuk membeli ETF industri daripada cuba menjejaskan pasaran dalam ekuiti sektor.

Industri ETF, Sempurna untuk Mengikut Sektor

03 Melabur dalam Komoditi tanpa Melabur dalam Komoditi

Mari kita menghadapinya; anda tidak mempunyai ruang di ruang bawah tanah anda untuk satu tong minyak , dada emas , dan beberapa lembu (atau mungkin anda lakukan). Walau bagaimanapun, anda mempunyai ruang dalam portfolio anda untuk ETF komoditi. Tanpa stok ternakan, anda boleh membeli komoditi ETF dan mempunyai pendedahan segera ke pasaran komoditi. Ia adalah transaksi yang lebih mudah, dan anda tidak perlu menyiramnya.

04 ETF Asing Memberi Anda Akses ke Pasaran Antarabangsa

Pelaburan asing boleh menjadi rumit. Pelarasan mata wang, undang-undang cukai asing, dan cabaran luar negara sahaja. Walau bagaimanapun, terdapat ETF yang membuat pelaburan antarabangsa lebih mudah. ETF pasaran asing, dana yang berasaskan mata wang domestik, ETF pasaran baru muncul , dana asing yang luas, dan juga ETF daripada mengesan negara individu seperti Brazil dan China . Tidak ada lagi sebab untuk takut melabur di luar AS atau di mana-mana negara. Dunia adalah ETF anda.

05 Bon ETF adalah Hadiah yang Memberi Pemberian

Bon ETFs adalah sedikit lebih menarik daripada kebanyakan pelaburan kerana mereka bukan sahaja berdagang di pasaran sekunder, tetapi mereka juga boleh membuat aliran hasil dalam portfolio anda.

Pelaburan bon, secara umum, boleh menjadi sukar. Kadar kupon, risiko lalai, tempoh. Walau bagaimanapun, bon ETF dapat mengurangkan beberapa kerumitan tersebut dengan memberikan pelabur satu aset pra-bungkusan yang memberikan akses segera ke pasaran bon.

06 Apa Mengenai ETN?

Terdapat variasi ETF yang dikenali sebagai ETN; pertukaran nota yang diperdagangkan. ETN adalah aset yang dikeluarkan oleh bank utama sebagai nota hutang senior - tidak seperti ETF yang terdiri daripada sekuriti seperti komoditi, mata wang, niaga hadapan, ke hadapan, dan opsyen.

Apabila anda membeli ETN, anda membeli aset hutang yang serupa dengan bon, tetapi syarat-syarat kontrak hutang ditentukan oleh struktur nota. ETN disokong oleh bank dengan penarafan kredit yang tinggi, jadi mereka adalah produk yang cukup selamat. Walau bagaimanapun, ETN bukan tanpa risiko kredit, hanya tahap yang lebih rendah.

Apakah perbezaan antara ETN dan ETF?

07 Main Pasaran Mata Wang Dengan ETF

ETF bon dan ETN adalah dua cara untuk memainkan pasaran kadar faedah, tetapi apabila ia berkaitan dengan perdagangan kadar faedah asing, tidak boleh dilihat dari mata wang ETF mata wang. Sama ada anda ingin melabur dalam aset mata wang yang luas, mata wang serantau seperti Eropah, atau bahkan mata wang negara individu, ETF telah membuat anda dilindungi ... secara harfiah. Mata wang ETF adalah cara terbaik untuk melindung nilai risiko asing, memainkan kadar faedah asing, atau hanya melabur dalam mata wang asing.

08 Bermain ETF di Downside

Bagi setiap perdagangan beli, ada perdagangan menjual di sisi lain. Kebanyakan orang mengaitkan pelaburan dengan membeli, tetapi hanya meliputi 50% daripada setiap perdagangan. Oleh itu masuk akal bahawa terdapat ETF yang khusus dibuat untuk pelabur yang lemah.

Mewujudkan kelemahan mungkin dengan menjual mana-mana ETF, tetapi bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa anda boleh membeli ETF dan masih menjadi pendek. Memang benar, dan ia dipanggil ETF terbalik. Sempurna bagi pelabur yang mempunyai sekatan terhadap penjualan, tetapi mahu menjadi pendek; mereka boleh membeli ETF terbalik.

09 Risiko Lindung Nilai dengan ETF

Sekali lagi kita kembali kepada "melabur cara membeli." Tetapi sebahagian besar pelaburan juga melindungi daripada risiko. Di situlah ETF boleh membantu. Adakah anda mempunyai portfolio kepelbagaian besar yang menang apabila pasaran meningkat? Melindungi kerugian dengan menjual pasaran ETF. Pendek banyak saham minyak? Beli minyak ETF untuk melindungi pendedahan terbalik anda. Panjang indeks ? Melindungi kedudukan anda dengan menjual ETF yang mendasari.

10 Indeks Lindung Nilai dengan ETF

Saya merujuk kepada perkara di atas, tetapi ETF adalah cara terbaik untuk melindungi kedudukan indeks. Sekiranya anda lama indeks tertentu, anda boleh membuat perdagangan yang menentang untuk melindungi risiko anda. Sesetengah indeks mempunyai banyak ETF yang mengesannya, sehingga peluang itu dapat berlimpah ketika datang untuk melindungi risiko indeks Anda. Dagang ETF untuk melindungi sebahagian atau semua kedudukan indeks anda atau dalam beberapa keadaan memakai kedudukan indeks yang sama dengan menggunakan ETF sebaliknya. Lagipun, itulah sebabnya ia dicipta.

11 Terokai Pilihan Anda dengan Pilihan ETF

Terdapat banyak cara untuk menggunakan pilihan ETF. Anda boleh menggunakannya untuk melindung nilai ETF (dan sebaliknya) atau indeks kaitan. Panggilan ETF boleh menjadi aset besar untuk mendapatkan pendedahan terbalik tanpa mengikat banyak wang, dan meletakkan adalah cara untuk mendapatkan pendek juga. Anda juga boleh menggunakan strategi pilihan ETF maju untuk mengambil kedudukan turun naik atau hanya berdagang untuk nilai pasaran. Jika ada ETF yang menyenaraikan pilihan, maka anda mempunyai ... pilihan.

12 Main Musim Perolehan dengan ETF

Sekurang-kurangnya empat kali setahun, anda perlu bersiap sedia untuk musim penghasilan. ETF boleh membantu dengan pelan permainan itu. Sama ada anda menggunakan ETF untuk mendapatkan sektor yang menjanjikan, melindungi daripada apa-apa kejutan pendapatan, atau bermain turun naik pendapatan dengan strata pilihan ETF, ada strategi pendapatan untuk anda. Sekiranya anda mempunyai pengumuman pendapatan yang menjanjikan sekuriti anda, ini adalah musim pendapatan untuk ETF.

13 ETF Bukannya Dana Bersama?

Saya katakan ini banyak. Setiap pelaburan adalah berbeza dan harus dinilai berdasarkan kes berdasarkan kes. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa hujah yang kuat bahawa ETF mempunyai banyak kelebihan berbanding dana bersama. Jika anda tidak pasti, lihat sendiri ...

14 ETF perdagangan yang sesuai dengan gaya pelaburan anda

Adakah anda cenderung untuk memihak sekuriti cap besar? Adakah anda suka melabur dalam saham nilai? Sama ada, ada ETF untuk anda. Sama ada pertumbuhan, nilai atau gabungan, atau bahkan besar, pertengahan, atau kecil, ada ETF yang sesuai dengan strategi anda. Adalah penting untuk menjadi selesa dengan portfolio anda, dan gaya ETF hanyalah aset yang sesuai dengan gaya pelaburan anda.

Terdapat banyak pelabur yang baru untuk ETF, jadi ini adalah cara yang sempurna untuk melihat apakah mana-mana daripada 14 strategi perdagangan ETF ini boleh menjadi sesuai untuk portfolio. Tiada aset yang akan menjadi sempurna. Walau bagaimanapun, terdapat satu kes yang sangat kuat untuk dibuat untuk memasukkan dana yang diperdagangkan dalam strategi pelaburan anda dan tidak banyak sebab tidak.