ETF Bond yang berbeza untuk Portfolio Anda
ETF Bon Korporat
Syarikat mengeluarkan hutang dalam bentuk bon korporat untuk menaikkan modal, yang didagangkan di pasaran primer dan sekunder. Dalam sesetengah kes, pilih bon korporat dimasukkan dalam indeks seperti indeks Bon Wachovia High-Yield, yang menjadi aset pendasar yang dikesan oleh ETF bon korporat.
Dalam kes ini, PHB, Obligasi Korporat Tinggi Saham PowerShares ETF, melayari Indeks Bon Korporat Wachovia. Bon korporat ETF cenderung terdiri daripada bon korporat yang termasuk dalam indeks yang mendasari, tetapi dana juga menggunakan derivatif seperti swap dan opsyen untuk membuat pulangan dengan tepat.
Bon Perbendaharaan AS ETFs
Bon Perbendaharaan (juga dikenali sebagai T-Bon atau Bon Kerajaan) dikeluarkan dan disokong oleh Kerajaan AS dan cenderung mempunyai risiko yang lebih rendah daripada bon korporat. Mereka mempunyai tempoh lebih daripada 10 tahun, membuat bayaran faedah separa tahunan, dan dikenakan cukai di peringkat persekutuan. Mereka pada mulanya dibeli melalui lelongan dan harga boleh berkisar antara $ 1,000 hingga $ 5,000,000.
Satu contoh bon perbendaharaan ETF adalah ITE - ETF Perbendaharaan Jangka Pendek SPDR Lehman menjejaki Indeks Perbendaharaan Amerika Lehman Brothers Intermediate, yang direka untuk mencontohkan prestasi sektor 1-10 tahun dari pasaran Perbendaharaan Amerika Syarikat.
Bon ET Perbandaran
Bon Muni (atau bon kerajaan tempatan) juga dikeluarkan untuk menaikkan modal. Walau bagaimanapun, kerajaan tempatan adalah penerbit hutang. Bon Perbandaran ETF mengesan indeks yang terdiri daripada produk bon kerajaan tempatan.
Muni Bond ETF cenderung mempunyai risiko dan pulangan yang rendah berbanding dana bon korporat.
Juga, ETF mempunyai kelebihan cukai ke atas jenis pelaburan lain, tetapi apabila ia berkaitan dengan bon ETF, faedah cukai sedikit berbeza daripada fakta bahawa ETF bonds bebas cukai.
Sekiranya anda ingin melihat beberapa ETF bon perbandaran, janganlah lebih jauh daripada senarai ETF bon muni kami .
Bon yang Dilindungi Inflasi (TIPS) ETFs
Bon-bon yang dilindungi inflasi berubah nilai apabila kenaikan kadar inflasi. Sekiranya inflasi meningkat, nilai kenaikan sekuriti TIPS, diselaraskan untuk kadar. Walau bagaimanapun, apabila kadar jatuh, nilai-nilai TIP tidak. Kerajaan menjamin nilai muka.
Dana seperti TIP, Bon TIPS iShares Barclays ETF, menjejaki indeks TIPS Bond, seperti Indeks TIPS AS Barclays Capital. Bon TIPS ETF membolehkan pelabur melindung nilai daripada inflasi dan mendapat akses kepada pasaran bon yang dilindungi oleh inflasi.
ETF Bon Broad
Sekiranya pelabur mahu menggunakan ETF bon dalam portfolio tetapi tidak mempunyai pendapat tentang tempoh, hasil, atau kadar, maka ETF bon yang luas mungkin sesuai. Terdapat ETF bon yang melangkaui bon korporat atau kerajaan.
Contoh ETF bon yang luas ialah AGG - Bon ET Aggregate iShares Barclays, yang menjejaki indeks Agregat AS Barclays Capital yang terdiri daripada bon gred pelaburan.
ETF bon jangka pendek
Dalam kes pelabur yang mempunyai matlamat jangka pendek, ETF bon jangka pendek seperti BSV, ETF Bond Term Vanguard, mungkin cara untuk pergi. USY terdiri daripada bon dengan tempoh di bawah 6 bulan, tetapi yang lain boleh mempunyai tempoh 1-3 tahun seperti yang terdapat dalam iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond ETF (CSJ)
ETF Bond Term Perantara
ETF bon pertengahan adalah sesuai untuk pelabur yang mempunyai matlamat pelaburan yang lebih lama tetapi tidak mahu memegang terlalu lama. Contohnya, IEF, iShares Barclays 7-10 Treasury ETF, terdiri daripada bon dengan jangka masa antara 7 hingga 10 tahun. Sedangkan IEI, iShares Barclays 3-7 Treasury ETF, terdiri daripada bon dengan tempoh 3 hingga 7 tahun.
ETF Bon Jangka Panjang
Satu lagi jenis bon ETF ialah bon yang mempunyai tempoh jangka panjang. Sebagai contoh, Bonus Jangka Panjang Vanguard ETF (BLV) terdiri daripada bon dengan tempoh 15 hingga 30 tahun.
ETF Bon Antarabangsa
ETF bon antarabangsa mungkin menjadi cara anda untuk mendapatkan akses kepada pasaran baru muncul, melindung nilai risiko asing , atau bermain dengan kadar faedah antarabangsa. Seperti ETF bon muni, dana bon ini disokong oleh kerajaan, tetapi dalam hal ini kerajaan asing.
Ganjaran risiko mungkin berbeza-beza bergantung kepada rantau ini, dan implikasi cukai mungkin berbeza juga. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai jenis ETF bon antarabangsa seperti pasaran baru muncul , TIPS, dan perbendaharaan. Sekiranya anda ingin meneroka jenis dana bon ini, tengok senarai ETF bon antarabangsa kami .
ETF Bond songsang
Sesetengah pelabur mungkin mempunyai sekatan ke atas akaun dagangan atau batasan yang menghalang mereka daripada menjual ETF yang pendek. Masukkan ETF bon songsang, satu cara untuk mendapatkan pendek tanpa menjual. ETF songsang dibina untuk mencontohkan prestasi songsang daripada indeks atau aset yang mendasari.
Dua contoh adalah ProShares UltraShort Lehman 7-10 Tahun Perbendaharaan ETF (PST) dan ProShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ETF (TBT), tetapi anda boleh melihat senarai lengkap di sini ...
ETF Bond Leveraged
Kebetulan, dua ETF bon songsang yang pertama juga dimanfaatkan ETF bon. ETF leveraged direka untuk mencontohkan pulangan berganda pada indeks yang mendasari. Walau bagaimanapun, perbezaan penting ialah matlamatnya adalah untuk meningkatkan pulangan harian, bukan pulangan tahunan. Ia telah menjadi salah satu titik kontroversi utama untuk ETF leveraged. Jika anda mahu melihat sendiri, semak.
ETF Bon Boleh Tukar
Bon bon boleh ditukar ETF terdiri daripada bon korporat yang boleh ditebus untuk saham biasa stok penerbit hutang. Contohnya ialah ETF Bon Tukar Convertible Capital SPDR (CWB)
ETF Bon Bersandarkan Gadai Janji
Bon yang disokong oleh gadai janji ETF memberikan pendedahan portfolio kepada sekuriti yang disokong gadai janji. Walau bagaimanapun, aset dalam dana bukanlah gadai janji yang berisiko tinggi, subprima. Perbezaan yang sangat penting, yang memastikan tahap risiko di cek.
Yang pertama dilancarkan pada bulan April 2009 - MBB, iShares Lehman MBS Fixed Rate Bond Fund.
ETF Bond Junk
ETF bon liar seperti HYG - iShares iBoxx $ Bon Tinggi Hasil Korporat ETF, cenderung mempunyai penarafan kredit yang rendah, hasil yang tinggi, dan oleh itu berisiko tinggi. Jadi jika jenis pelaburan yang menarik kepada anda, ETF bonet sampah mungkin sesuai untuk portfolio anda. Dan untuk melihat mereka dalam tindakan, lihat senarai ETF bon sampah .