Jenis-jenis Dana yang Diniagakan Pertukaran (ETF)

by Mark Kennedy

Oleh kerana dana yang diperdagangkan terus mendapat popularitas dengan setiap bel penutupan, kemungkinan besar masyarakat pelaburan akan mempunyai terlalu banyak jenis ETF untuk dijejaki. Walau bagaimanapun, itu tidak sepenuhnya Dan perkara yang buruk. Sekiranya anda melihat pasaran ETF keseluruhan, anda boleh dengan aman mengkategorikan majoriti dana pelaburan ini kepada jenis ETF yang paling popular. Senarai ini akan membantu memahami dana yang sangat baik ini yang paling masuk akal untuk strategi pelaburan keseluruhan anda.

01 Indeks Pasaran Amerika Syarikat ETF

ETF Pasaran biasanya menjejaki indeks pasaran utama dan merupakan sebahagian daripada ETF yang paling aktif di tingkat pertukaran. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pasaran ETF yang mengesan indeks volum rendah juga. Perlu diingat matlamat pasaran ETF adalah untuk meniru indeks yang mendasari, tidak mengalahkannya. Contohnya ialah QQQQ yang menjejaki indeks Nasdaq-100.

Ketahui Lebih Lanjut mengenai ETF Pasaran

02 Indeks Pasaran Asing ETFs

AS bukan satu-satunya negara yang mempunyai indeks pasaran ETF. Terdapat banyak ETF asing untuk dipilih juga. Sekiranya anda seorang pelabur mencari pendedahan antarabangsa atau melindung nilai daripada risiko pelaburan asing, maka negara atau rantau ETF boleh menjadi pilihan yang baik. Dua contoh adalah EWJ , yang menjejaki Indeks Nikkei Jepun, dan EWG yang menjejaki Indeks MSCI Jerman.

03 ETF Matawang Asing

ETF mata wang asing adalah dana yang membantu pelabur mendapat pendedahan kepada mata wang asing tanpa perlu menyelesaikan transaksi yang kompleks. Mata wang ETF adalah kenderaan pelaburan yang mudah dilihat yang menjejaki mata wang asing, sama seperti bagaimana pasaran ETF menjejaki indeksnya. Dalam sesetengah kes, jenis ETF ini menjejaki sekumpulan mata wang, yang membolehkan pelabur mengakses lebih daripada satu mata wang asing.

04 Sektor dan Industri ETF

Industri ETF adalah jenis ETF yang umumnya menjejaki indeks sektor yang mewakili industri tertentu. Mereka sesuai untuk mendapatkan pendedahan kepada sektor pasaran tertentu seperti farmaseutikal tanpa perlu membeli kebanyakan syarikat individu. Sebaliknya, hanya mengambil satu transaksi untuk membeli dana seperti PowerShares Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) dan segera melaksanakan strategi pelaburan ETF anda.

Ketahui lebih lanjut mengenai Industri ETF

05 Komoditi ETF

Komoditi ETFs adalah serupa dengan ETF industri kerana mereka disasarkan kepada kawasan tertentu pasaran. Walau bagaimanapun, apabila anda membeli komoditi ETF, seperti emas atau tenaga , anda sebenarnya tidak membeli komoditi itu, ETF terdiri daripada kontrak derivatif untuk meniru harga komoditi yang mendasari. Oleh itu, apabila anda membeli ETF minyak , anda sebenarnya melabur dalam minyak tanpa menubuhkan gerai perlombongan di halaman belakang rumah anda.

06 ETF Derivatif

Terdapat beberapa jenis ETF yang tidak terdiri daripada ekuiti. Ia sangat umum dengan komoditi ETF bahawa sesetengah dana terdiri daripada kontrak derivatif seperti niaga hadapan, ke hadapan, dan opsyen. Walaupun matlamatnya adalah untuk mencontohkan produk pelaburan, ada cara yang berbeza untuk menyelesaikannya dalam pembinaan ETF. Aset dalam dana boleh sama ada syarikat individu atau, dalam kes ini, produk derivatif.

07 Style ETFs

Beberapa jenis ETF menjejaki gaya pelaburan tertentu atau permodalan pasaran (topi besar, topi kecil, topi pertengahan). Style ETFs paling aktif didagangkan di Amerika Syarikat dan wujud pada indeks pertumbuhan dan nilai yang dibangunkan oleh S & P / BARRA dan Russell. Oleh itu, jika anda mempunyai matlamat pelaburan tertentu berdasarkan gaya cap pasaran, anda mungkin dapat mencapai sasaran anda dengan gaya ETF seperti SPF Dow Jones Large Cap Value ETF (ELV) yang menjejaki Dow Jones US Large Cap Value Indeks.

Gaya ETF, ETF Dengan Gaya

08 Bon ETF

Banyak ETF bon yang tersedia menjalankan fungsi, dari antarabangsa ke kerajaan untuk korporat, untuk menamakan beberapa. Bon ETF mempunyai tugas yang sukar apabila ia berkaitan dengan pembinaan kerana mereka menjejaki produk pelaburan kecairan yang rendah. Bon tidak aktif di pasaran sekunder kerana biasanya mereka dipegang hingga matang. Walau bagaimanapun, ETF berdagang secara aktif produk di lantai pertukaran. Penyedia ETF, seperti Barclays, telah melakukan tugas mereka dengan ETF berasaskan hutang dan telah mewujudkan beberapa dana bon yang berjaya seperti SPR Capital Long Bond Bond ETF (LWC). tawaran ini memberi peluang kepada pelabur dalam pasaran bon sambil mengekalkan faedah ETF .

09 ETNs - Nota Berdagang Pertukaran

Nota dagangan yang diperdagangkan adalah saudara-saudara kecil ETF. Walaupun mereka tidak benar-benar jenis ETF, kerana mereka lebih banyak pelaburan mereka sendiri, orang masih melompat ke dalam kategori ETF utama.

ETN dikeluarkan oleh bank utama sebagai nota hutang senior. Ini berbeza dengan ETF yang terdiri daripada sekuriti atau kontrak derivatif. Apabila anda membeli ETN, anda menerima pelaburan hutang yang serupa dengan bon. ETN disokong oleh bank penarafan kredit yang tinggi sehingga mereka dianggap produk pelaburan yang selamat. Bagaimanapun, nota-notanya tidak sama sekali tidak mempunyai risiko kredit.

10 Inverse ETFs

Apabila pasaran mula turun, pelabur mahu turun. Walau bagaimanapun, kekangan akaun perdagangan boleh menjadikannya suatu isu. Margin mungkin tidak membenarkan kemungkinan jika seseorang menjual pelaburan telanjang atau sekiranya terdapat sekatan terhadap akaun tertentu daripada menjual pelaburan tertentu. Masukkan ETF terbalik, dana yang dicipta untuk mewujudkan kedudukan pendek apabila anda membeli ETF. Mereka mempunyai tindak balas songsang kepada arah indeks atau aset yang mendasarinya.

11 ETF Leverage

ETF leveraged adalah dana yang sangat kontroversial dan lebih sesuai untuk strategi perdagangan ETF yang maju. Kesalahpahaman umum adalah bahawa mereka akan menghasilkan pulangan tahunan yang eksponen apabila sebenarnya mereka dibina dengan matlamat untuk membuat pulangan harian leveraged pada indeks dan aset yang mendasari. Walaupun begitu, ia adalah matlamat, bukan mutlak. Oleh itu, sebelum anda menambah ETF leveraged ke portfolio anda, lakukan penyelidikan menyeluruh. Berikut adalah beberapa tempat yang baik untuk bermula.

12 Aktif ETFs

Dalam perang yang berterusan antara ETF vs Dana Bersama, terdapat hanya kompromi, ETF Yang Diuruskan secara aktif. Ini menggabungkan semua faedah dari dana bersama dan tukaran bursa dalam satu aset dan menghapuskan beberapa kelemahan. Sekiranya anda ingin tahu, sila semak sendiri.

13 Dividen ETF

Sesetengah ETF mensasarkan ekuiti yang membayar dividen. Biasanya, dividen ETF menjejaki indeks dividen dan aset dalam dana dan indeksnya terdiri daripada pelbagai dividen yang membayar dividen. Tetapi dalam beberapa kes, stok dividen dibahagikan dengan topi pasaran atau lokasi geografi.

Dividen ETF - Membayar Dividen untuk Portfolio Anda

14 ETF Inovatif

Kerana ETF semakin popular setiap hari, terdapat banyak lagi inovasi yang berkaitan dengan produk pelaburan ini. Beberapa dana baru dan lebih inovatif termasuk ETF ETF , ETF Volatiliti , dan ETF Ditangguhkan Cukai. Sudah tentu, kedua-dua ini hanyalah hujung tonggak ETF masa depan.

Kategori ETF ini menggariskan majoriti jenis ETF yang berlainan di dunia pelaburan. Sebagai dunia ini terus berkembang, begitu juga variasi yang berbeza. Berita baiknya ialah jika anda sudah bersedia untuk memulakan ETF , anda akan mempunyai banyak yang berbeza untuk membeli atau menjual .