Indeks itu pada masa ini termasuk Perbendaharaan AS , isu-isu berkaitan kerajaan, bon korporat , paspot yang disokong oleh gadai janji agensi, sekuriti yang disokong aset , dan sekuriti yang disokong gadai janji komersial . "Indeks S & P 500 mengukur prestasi 500 syarikat terbesar dalam pasaran saham AS.
Ketahui lebih lanjut mengenai bagaimana saham dan bon ditumpuk secara jangka panjang.
Jadual di bawah menunjukkan pulangan kedua indeks berdasarkan tahun demi tahun dalam 34 tahun kalendar antara 1980-2013, diikuti dengan beberapa statistik pada setiap.
| Tahun | Barclays Agg. | S & P 500 | Beza |
| 1980 | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 | 6.26% | -4.92% | + 11.18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9.60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
| 1990 | 8.96% | -3.11% | + 12.07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 | 11.63% | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 | 10.26% | -22.10% | + 32.36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
| 2013 | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Statistik Agregat Barclays
Tahun Positif: 31 dari 34
Pulangan Tertinggi: 32.65%, 1982
Pulangan Terendah: -2.92%, 1994
Purata Keuntungan Tahunan (1980-2013): 8.42%
( Nota: ini adalah keuntungan purata sahaja, bukan purata pulangan purata tahunan ).
Statistik S & P 500
Tahun Kelebihan: 28 dari 34
Pulangan Tertinggi: 37.58%, 1995
Pulangan Terendah: -37.00%, 2008
Purata Keuntungan Tahunan: 13.92%
Statistik Perbandingan:
Tahun Bon Berbanding: 10 daripada 34
Margin Outstanding Outstanding Terbesar Bon: 42.24%, 2008
Margin Terbesar dalam Prestasi Kurang Baik: -34.31%, 2013
Bagaimana Mempunyai Peruntukan 50-50 Antara Dua Indeks Telah Dikenali?
Tahun Kelebihan: 30 dari 34
Pulangan Tertinggi: 28.02%, 1995
Pulangan Terendah: -15.88%, 2008 (Yang lain ialah 2002 (-5.92%), 2001 (-1.73), dan 1994 (-0.80%)
Purata Keuntungan Tahunan: 11.17%
Ini menunjukkan bahawa para pelabur akan menyerah kira-kira 20% pulangan saham dengan pembahagian 50-50, tetapi portfolio gabungan juga akan mempunyai risiko penurunan yang lebih rendah.
Pulangan Data, 1928-2013
Apabila sampel dibesarkan, jurang prestasi meningkat. Federal Reserve Bank of St. Louis telah mengukur pulangan stok, bil Perbendaharaan, dan 10 tahun Perbendaharaan bon sejak 1928. Perhatikan bahawa ini mewakili pelaburan yang berbeza daripada yang dibentangkan di atas kerana tidak S & P 500 atau Barclays Aggregate tarikh yang jauh . Tiga takeaways utama adalah:
- Saham purata purata pulangan tahunan sebanyak 11.50% dalam tempoh 1928-2013, sementara T-bil dan T-bon purata 3.57% dan 5.21%.
- $ 100 yang dilaburkan dalam stok pada tahun 1928 akan meningkat kepada $ 255,553.31 menjelang akhir tahun 2013, sementara $ 100 dalam T-bil dan T-bon akan meningkat kepada $ 1,972.72 dan $ 6,925.7940.
- T-bil menghasilkan pulangan positif dalam semua 85 tahun kalendar, manakala T-bon meningkat pada 69 tahun 85 tahun (81%) dan saham meningkat 61 (72%).