Pemegang Amanah Pengganti, Penerima Hadiah dan Lain-lain
Tidak ada keperluan undang-undang bahawa kehendak dan keterangan terakhir atau amanah hidup yang boleh dibatalkan dibacakan kepada sesiapa. Sebaliknya, peguam kepercayaan harus menentukan siapa yang berhak menerima salinan kepercayaan dan siapa yang harus dihantar salinan walaupun undang-undang negara tidak memerlukannya.
Jadi, siapa yang patut mendapatkan salinan kepercayaan itu?
Pemegang Amanah Pengganti Dinamakan dalam Amanah
Mungkin pihak yang paling berminat yang mesti menerima salinan kepercayaan adalah orang atau entiti yang dinamakan untuk menjadi Pemegang Amanah Pemegang Amanah. Mengapa? Oleh kerana Pemegang Amanah Pengganti bertanggungjawab untuk menyelesaikan amanah dan oleh itu perlu mengkaji semula perjanjian amanah untuk memahami siapa benefisiari amanah tersebut dan apa-apa sekatan atau arahan khusus mengenai saham mereka dalam kepercayaan itu; semua kuasa yang dimiliki Pemegang Amanah Pengganti dalam menyelesaikan amanah; dan jenis pampasan yang Pemegang Amanah Pengganti berhak menerima dalam menjalankan semua tanggungjawab fidusi yang terlibat dalam menyelesaikan amanah.
Penasihat Dinamakan di Amanah
Semua benefisiari awal yang dinamakan dalam perjanjian amanah itu, yang bermaksud benefisiari yang berhak untuk sama ada pengedaran segera atau langsung atau hak untuk menerima pendapatan dan prinsipal segera daripada amanah, berhak menerima salinan kepercayaan supaya mereka dapat memahami apa yang mereka peroleh dan bagaimana dan bila mereka mendapatnya.
Undang-undang negara akan menentukan jika penerima manfaat sekunder, yang bermaksud benefisiari yang akan mewarisi harta selepas penerima manfaat awal mati - harus menerima salinan kepercayaan itu. Sekiranya benefisiari adalah seorang kanak-kanak kecil, maka pengawal semulajadi atau sah waris mesti diberi salinan kepercayaan bagi pihak orang dewasa.
Pewaris Undang-undang dan / atau Penerima Sebelum
Sekiranya wakil amanah menjangkakan bahawa pertandingan amanah akan difailkan untuk mencabar kesahihan perjanjian amanah, maka, sebagai tambahan kepada benefisiari sebenar yang dinamakan dalam amanah itu, peguam boleh memilih untuk menghantar salinan kepercayaan kepada pewaris undang-undang daripada Pemegang Amanah yang tidak dinamakan dalam amanah atau kepada penerima yang dinamakan dalam perjanjian amanah pembuat amanah itu. Undang-undang negara akan menentukan sama ada ini akan berfungsi untuk mengehadkan jumlah masa yang boleh dimansuhkan oleh benefisiari yang tidak dipenjarakan.
Akauntan untuk Amanah
Akauntan bagi amanah itu mesti menerima satu salinan perjanjian amanah untuk memahami apa-apa arahan yang diberikan untuk membayar hutang amanah itu; pembahagian harta pusaka dan cukai pendapatan; arahan mengenai peruntukan antara harta pusaka dan pendapatan amanah dan prinsipal; apabila dan jika penyata amanah perlu diberikan kepada penerima manfaat amanah; dan apa yang kuasa Pemegang Wali Pemenang dalam menyelesaikan dan mengorbankan tuntutan yang difailkan terhadap amanah dan membayar cukai harta pusaka dan kepercayaan .
Perwakilan Peribadi Dinamakan dalam Wasiat Pembina
Sekiranya Pemegang Amanah tidak sepenuhnya membiayai amanah sebelum kematian dan diperlukan prosiding probet, maka perwakilan peribadi yang dinamakan dalam Pemegang Amanah itu akan menerima salinan kepercayaan itu.
Ini akan membolehkan Wakil Pemegang Amanah dan Perwakilan Peribadi, terutamanya jika mereka bukan orang yang sama atau entiti, untuk memahami bagaimana mereka harus bekerjasama untuk menyelesaikan amanah dan harta pusaka calon .
IRS dan / atau Pihak Berkuasa Cukai Negara
Jika harta pusaka Pemegang Amanah boleh dikenakan cukai bagi tujuan cukai persekutuan persekutuan dan / atau negeri, maka salinan perjanjian amanah itu hendaklah dikemukakan kepada pihak berkuasa cukai IRS dan / atau cukai negeri bersama dengan pulangan cukai harta pusaka .
Ingat: Amanah Tidak Rekod Awam
Bertentangan dengan Kehendak dan Perjanjian Terakhir, yang menjadi rekod awam untuk sesiapa sahaja yang dibaca sebaik sahaja ia difailkan sebagai probet dengan mahkamah negara yang bersesuaian, Amanah Hidup Boleh Dilarasi tidak perlu difailkan dengan mana-mana mahkamah. Ini adalah salah satu manfaat terbesar dari Trustable Living Revocable - ia memastikan penyelesaian amanah menjadi perkara peribadi antara pemegang amanah pengganti dan benefisiari amanah.
Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa sekiranya pertandingan amanah difailkan untuk mencabar kesahihan perjanjian amanah, maka dokumen amanah itu tidak dapat dielakkan akan menjadi rekod awam kerana salinannya akan dilampirkan ke mahkamah yang bersesuaian memohon yang mencabar kesahihan amanah tersebut. Dalam hal tertentu, seperti dalam hal seorang pembuat amanah yang terkenal atau terkenal, para penerima manfaat dapat meminta agar hakim menyembunyikan rekod pengadilan untuk mencegah orang awam melihat amanah dan dokumen pengadilan lain, tetapi hakim akan memberikan ini hanya meminta dalam keadaan yang jarang berlaku.