Ketahui cara mengeksport atau memuat turun transaksi dari bank, kesatuan kredit, firma pembrokeran atau institusi kewangan lain. Imej yang digunakan dalam tutorial pendek ini adalah dari akaun yang diadakan dengan JP Morgan Chase dan Discover, tetapi anda boleh menggunakan maklumat ini sebagai panduan untuk mengeksport transaksi dalam talian dari akaun kewangan dari hampir setiap institusi kewangan.
01 Masuk dan Pilih Akaun Anda
Pertama, log masuk ke laman web institusi kewangan anda. Seterusnya, klik pada akaun yang ingin anda eksport atau muat turun transaksi dari.
Kebanyakan institusi kewangan akan membiarkan anda mengeksport keseluruhan penyata atau transaksi yang telah dibersihkan sejak muat terakhir anda. Walau bagaimanapun, jika anda tidak mahu memuat turun keseluruhan penyata, klik pada urus niaga yang anda minati. Jika itu tidak boleh dilakukan, cari pilihan yang sama yang tersedia untuk akaun anda.
02 Cari Muat Turun dan Pilihan Pilihan
Cari pautan, atau butang, yang membolehkan anda memuat turun aktiviti. Pautan boleh berada di sebelah kiri atau kanan, atau di bahagian atas atau bawah halaman.
Jika anda mempunyai pilihan untuk memilih julat tarikh yang anda mahu eksport, pilih tarikh permulaan dan tamat untuk urus niaga yang anda ingin muat turun.
Terakhir, pilih format perisian atau jenis fail yang anda ingin eksport. Ini biasanya boleh didapati dalam menu drop-down atau senarai pemilihan yang serupa.
03 Eksport dan muat turun Transaksi
Sekiranya anda mempunyai pilihan untuk memilih lokasi di mana anda ingin menyimpan fail tersebut, gunakan folder yang ditandakan telinga untuk jenis fail atau simpannya ke desktop anda. Sebaik sahaja fail yang dimuat turun diimport ke dalam perisian kewangan anda, pastikan anda memadam fail eksport. Penyemak imbas anda mungkin mempunyai lokasi lalai yang menyimpan fail ke. Biasanya, ini berada dalam folder dipanggil Muat Turun, tetapi semak pilihan penyemak imbas anda untuk mengesahkan lokasi.
Klik pada butang Muat turun, membolehkan data yang dieksport disimpan dan anda telah berjaya mengeksport dan mengunduh transaksi untuk digunakan dalam perisian kewangan peribadi anda. Kini anda perlu mengimport data ke dalam perisian anda. Sekiranya tutorial untuk mengimport data ke dalam perisian kewangan anda tidak disenaraikan di bawah, cari pilihan Bantuan perisian (biasanya dijumpai di bahagian atas) untuk mengetahui cara mengimport data.