Mengimport Data Transaksi ke dalam Quicken Software
Menggunakan Quicken untuk menguruskan kewangan anda menjadikan proses lebih mudah. Ini dibuat lebih mudah apabila anda boleh menyambung perisian Quicken anda terus ke institusi kewangan dan perbankan anda untuk mengakses akaun anda.
Mengunduh transaksi kewangan membolehkan anda dengan cepat mengimport data transaksi terus dari bank atau institusi kewangan lain (FI), menjimatkan masa dan usaha yang diperlukan untuk memasukkan data tersebut secara manual.
Kebanyakan institusi kewangan mempunyai beberapa bentuk kehadiran dalam talian, dan mengakses maklumat kewangan anda melalui perisian web dan kewangan peribadi tidak sukar. Walau bagaimanapun, tidak semua institusi akan berinteraksi langsung dengan Quicken atau membenarkannya memuat turun data akaun dan transaksi. Ini umumnya pengecualian, dan kebanyakan institusi kewangan utama menawarkan manfaat ini.
Adakah FI Anda Benarkan Sambung Langsung Langsung?
Intuit, pemaju produk perisian Quicken, yang digunakan untuk mengenakan yuran pelesenan kepada institusi kewangan untuk membenarkan muat turun transaksi ke Quicken menggunakan protokol muat turun QFX proprietinya. Institusi kewangan sering meluluskan bayaran ini kepada pelanggan. Kebanyakan telah berhenti mengecas pelanggan untuk muat turun transaksi Quicken . Semak dengan institusi kewangan anda sebelum menyediakan muat turun transaksi untuk menentukan sama ada anda boleh melakukannya secara percuma, terutamanya jika anda menggunakan bank serantau atau kesatuan kredit .
Anda boleh menyemak untuk mengetahui sama ada institusi kewangan anda membenarkan muat turun transaksi dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
- Dalam Quicken, pilih Tambah Akaun .
- Masukkan nama institusi kewangan anda. Jika ia tidak muncul dalam senarai, muat turun transaksi tidak mungkin.
Anda juga boleh mengetahui jika institusi kewangan anda menyokong Quicken di web dengan mengkaji halaman Konektivitas Intuit OFX.
Semak versi produk anda untuk senarai institusi peserta.
Menggunakan Web Connect Express untuk Muat turun Urus Niaga
Sekiranya salah satu daripada institusi kewangan anda tidak disenaraikan, anda masih boleh mengelakkan data transaksi secara manual menggunakan Express Web Connect. Apabila Quicken cuba menyambung ke institusi kewangan yang tidak menyokong Direct Connect, ia akan cuba menggunakan Express Web Connect, yang merupakan jenis sambungan yang paling umum.
Anda juga boleh memasukkan transaksi dan mengemas kini baki secara automatik dalam Quicken dengan melog masuk ke akaun institusi kewangan anda melalui laman webnya dan mencari pautan atau butang "Muat Turun untuk Memercepat", atau pautan untuk "Web Connect."
Mengunduh dan Mengimport Urus Niaga Menggunakan Format Fail Lain
Terdapat kaedah lain untuk memuat turun dan mengimport urus niaga sendiri, termasuk pilihan untuk produk perisian kewangan lain, seperti QuickBooks atau Microsoft Money, dan format fail lain, seperti fail nilai dipisahkan koma (CSV) (perhatikan bahawa tidak semua format fail boleh diimport ke Quicken). Pilihan ini boleh didapati di paparan transaksi akaun anda, dalam menu sampingan atau di bahagian bawah halaman web. Anda juga mungkin mempunyai pilihan untuk memilih julat tarikh untuk transaksi dimuat turun.
Sesetengah pengguna perisian kewangan memilih untuk memuat turun urus niaga mereka menggunakan kaedah ini kerana keselamatan data itu sepenuhnya di tangan mereka. Walau bagaimanapun, sama ada anda memuat turun terus ke perisian anda atau melakukan kerja itu sendiri, data itu sentiasa disulitkan dan sangat selamat. Tidak seorang pun di Quicken pernah melihat maklumat kewangan anda.