Menambah Akaun PayPal untuk mempercepatkan
Untuk menambah akaun PayPal ke Quicken:
- Klik Tambah Akaun , yang terletak di bahagian bawah Bar Akaun. Sekiranya anda menggunakan Quicken 2017 atau lebih baru, klik ikon (+) di bahagian atas Bar Akaun.
- Klik semak .
- Masukkan "PayPal" sebagai nama institusi kewangan.
- Masukkan nama dan kata laluan masuk akaun anda.
Memuat turun Transaksi Dari PayPal
Untuk memuat turun transaksi dari PayPal ke Quicken, anda perlu memuat turun fail Quicken dalam format QIF, dan kemudian anda mesti mengimport fail itu ke dalam akaun tunai yang betul di Quicken.
Dari dalam akaun PayPal anda:
- Klik Laporan dari bar menu atas.
- Klik Undian Aktiviti dari bar menu kiri.
- Dalam kotak Buat Laporan Baru , pilih jenis transaksi yang berkaitan dan julat tarikh untuk fail eksport. Anda boleh mengeksport aktiviti untuk 36 bulan sebelum ini. Dalam pilihan Format , pilih Quicken (QIF - USD sahaja) .
- Klik butang Buat Laporan untuk menjana sejarah anda. Apabila laporan selesai diproses, ia akan muncul di bahagian Laporan Aktiviti pada halaman, tepat di bawah kotak Buat Laporan Baru . Anda akan menerima e-mel apabila laporan siap untuk dimuat turun. Sebagai alternatif, anda boleh kekal di halaman dan secara berkala klik label Refresh di atas grid laporan siap.
- Klik Muat turun apabila laporan sudah bersedia untuk menyimpan fail QIF pada komputer anda.
Mengimport Sejarah Transaksi PayPal Anda Untuk Mempercepatkan
Fail QIF mengandungi maklumat yang anda ingin import ke Quicken:
- Dari menu Fail, klik Fail Import kemudian Fail QIF .
- Semak fail sistem tempatan untuk fail QIF.
- Pilih akaun PayPal anda dalam Akaun Pantas untuk Import Ke dalam senarai.
- Tambah sebarang maklumat tambahan yang anda ingin bawa ke Quicken, menggunakan pilihan Termasuk dalam Import .
- Klik Seterusnya untuk melengkapkan import. Urus niaga kini akan diimport ke dalam akaun PayPal anda di Quicken. Anda boleh memadam fail QIF dari desktop anda.
Untuk Termasuk dalam Import , pilih Transaksi . Anda juga boleh memilih mana-mana pilihan lain juga:
- Memorandum Payee - Termasuk item dari senarai Penerima Memorandum.
- Senarai Akaun - Sertakan item dari senarai Akaun.
- Pengendalian Khas untuk Pemindahan - Gunakan ini jika anda telah mengeksport beberapa fail QIF daripada lebih daripada satu akaun Quicken dalam fail yang sama-dan anda menggunakan Import untuk membuat semula semua transaksi dengan mengimport dari beberapa fail QIF. Opsyen ini menghalang urus niaga pemindahan pendua apabila anda mengimport data dari kedua-dua akaun "ke" dan "dari" yang terlibat dengan pemindahan.
- Senarai Kategori - Sertakan item dari senarai Kategori.
- Senarai Keselamatan - Sertakan item dari senarai Keselamatan dan Harga Keselamatan.
- Senarai Perniagaan - Jika anda telah membeli Quicken Home & Business , pilih kotak semak ini untuk menyertakan item dari senarai Item Invois dan senarai Templat Perniagaan.
Tinggal Sinkronkan untuk mempercepatkan
Forum perbincangan pelanggan untuk kedua-dua Quicken dan PayPal menunjukkan bahawa PayPal kerap menukar format fail belakangnya dalam cara yang memecah sementara aplikasi yang berkaitan seperti Quicken.
Walaupun kaedah eksport dan import sentiasa berfungsi ia bukan dunia yang sempurna. Yang berkata, sebaik sahaja akaun PayPal anda diselaraskan dengan betul dengan Quicken, akaun itu harus disegerakkan secara automatik. Anda hanya perlu melakukan prosedur eksport dan import jika anda membuat akaun buat kali pertama-dan memerlukan data bersejarah-atau jika protokol penyegerakan antara Quicken dan PayPal terganggu buat sementara waktu. Walau bagaimanapun, anda perlu mempunyai urus niaga yang tersedia di Quicken sebelum ciri penyegerakan dapat ditambal.