Menetapkan akaun pelaburan di Microsoft Money boleh mengelirukan sejak Microsoft mengeluarkan Microsoft Money Plus Sunset Deluxe percuma adalah versi terbaru perisian dan penggantian untuk semua versi terdahulu. Tidak ada lagi sokongan untuk perkhidmatan berasaskan Internet dalam sebarang versi MS Money, tetapi alat yang menggunakan perkhidmatan tersebut telah dibiarkan dalam perisian.
01 Tutorial: Menetapkan Akaun Pelaburan dan Portfolio dalam Microsoft Money Plus
Anda memerlukan penyata akaun terkini untuk setiap akaun yang anda ingin buat dalam Microsoft Money. Sekurang-kurangnya, anda perlu mendapatkan maklumat keseimbangan daripada penyataan ini.
Anda boleh mengakses akaun pelaburan di Microsoft Money Sunset Deluxe sama ada dengan mengklik Melabur di bahagian atas halaman atau dengan mengklik Home Investing di bar navigasi kiri. Skrin utama pelaburan dalam Microsoft Money membuka halaman web dari MSN Money yang tertanam dalam perisian. Untuk mengurus portfolio anda dari sini klik pada pengurus portfolio, yang akan anda temukan di bawah tab Pelaburan pada halaman Wang MSN .
Sebagai alternatif, rujuk ke bar navigasi biru kiri di skrin utama di Microsoft Money , dan klik pada Pengurus Portfolio yang terletak di bawah Rumah Pelaburan.
02 Sediakan Akaun Pelaburan dalam Pengurus Portfolio
Sediakan Akaun Pelaburan Baru
Gunakan akaun pelaburan di Microsoft Money Plus Sunset Deluxe untuk menjejaki pelaburan individu seperti saham, bon, IRA pendidikan, dana bersama , CD, atau Bon Simpanan AS. Akaun pelaburan individu di Microsoft Money memegang koleksi transaksi pelaburan individu anda.
Contohnya: Anda mempunyai akaun pembrokeran dengan Fidelity dan yang anda gunakan untuk membeli stok di Microsoft dan WalMart. Anda perlu menyediakan akaun di Microsoft Money Plus untuk mewakili Fidelity, maka anda akan memasukkan transaksi pelaburan untuk Microsoft dan WalMart. Urus niaga ini adalah untuk membeli, menjual, dividen, dsb.
Sekiranya anda belum membaca langkah pertama, sila balik untuk mengetahui cara masuk ke Pengurus Portfolio di bawah tab Pelaburan di Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Dari Pengurus Portfolio, cari pautan Kerja Umum di sebelah kiri dan klik pada Kerja dengan akaun.
- Klik pada Tambah akaun, kemudian pilih jenis akaun dan klik Seterusnya.
- Klik pada pautan kecil 'Bank saya atau broker tidak tersenarai' di sebelah kiri bawah kotak Pilih Bank atau Brokerage.
- Nota: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe akan cuba masuk ke dalam talian untuk memuat turun bank dan pembrokeran, maka anda akan melihat mesej bahawa senarai ini tidak tersedia untuk sementara, namun senarai itu telah dilumpuhkan sepenuhnya tetapi masih muncul kerana Microsoft telah menjadikan perisian tersebut tersedia " seperti "selepas menghentikan pembangunan.
- Teruskan ke langkah seterusnya dalam tutorial ini untuk menubuhkan institusi kewangan anda.
03 Secara Manual Menubuhkan Institusi Kewangan Anda
Apabila pautan 'Bank saya atau broker tidak disenaraikan' diklik, anda akan diminta sekali lagi untuk memilih jenis akaun. Teruskan dan berbuat demikian, kemudian tetingkap akan muncul untuk membolehkan anda menamakan akaun. Taipkan nama institusi kewangan, mata wang anda dan sama ada akaun itu boleh dikenakan cukai atau ditangguhkan cukai , dan klik Seterusnya.
Pada ketika ini, Microsoft Money juga meminta anda jika anda ingin menambah beberapa pelaburan ke akaun pembrokeran .
Jangan masukkan Pelaburan Individu Sekarang
Microsoft Money akan meminta anda untuk anggaran baki akaun dibahagikan dengan nilai pelaburan anda dan bahagian tunai akaun. Sekiranya akaun anda tidak memegang apa-apa wang tunai, biarkan jumlahnya pada sifar. Klik pada selesai, dan akaun yang akan disediakan dalam Microsoft Money membawa anda kembali ke Pengurus Portfolio.
Masukkan Pelaburan Individu Kemudian
Apabila anda membuat keputusan untuk memasuki pelaburan sekarang atau lambat, anda memerlukan penyata broker anda untuk mendapat butiran seperti bilangan saham, tarikh yang diperoleh dan kos, dan komisen dan yuran .
- Jika anda memilih untuk menambahkan pelaburan, anda mesti melakukannya dengan menggunakan sama ada menambah pilihan pelaburan atau pada simbol ticker. Klik Seterusnya, dan pilih jenis pelaburan (stok, dana bersama, dll) dan klik Seterusnya sekali lagi.
- Microsoft Money kini meminta anda memasukkan sama ada nama pelaburan atau simbol, yang mana tidak dimasukkan dua langkah ke belakang. Ini membingungkan, tetapi ia disebabkan oleh kekurangan perkhidmatan berasaskan Internet seperti yang dijelaskan dalam langkah salah satu tutorial ini. Teruskan dan masukkan sama ada nama pelaburan atau simbol kemudian klik selesai.
- Tingkap entri data lain muncul di mana anda memasuki bilangan saham apabila saham diperoleh dan pada harga apa, dan apa-apa komisen atau yuran. Anda akan melihat butang harga yang diperoleh pada skrin ini, tetapi ia tidak lagi berfungsi dan hanya ditinggalkan dari versi Microsoft Money sebelumnya.
- Klik Seterusnya dan anda akan ditanya sama ada anda ingin memasukkan pelaburan lain untuk akaun ini. Pilih ya atau tidak kemudian klik pada butang Selesai. Jika anda memilih untuk memasuki pelaburan lain, proses untuk melakukannya bermula semula.
- Apabila anda selesai memasuki pelaburan, akaun akan ditubuhkan mengandungi pelaburan, dan Microsoft Money membawa anda kembali ke senarai akaun pelaburan dalam Pengurus Portfolio.
Oleh kerana Money Plus Sunset Deluxe tidak dapat memuat turun transaksi atau nilai baru, anda perlu mengemas kini pelaburan anda sesekali untuk memastikan laporan dan rangkaian anda tepat. Saya cadangkan mengemaskini mingguan, tetapi pada bila-bila masa sehingga suku tahunan adalah mencukupi bergantung pada pelaburan anda.