Melabur di Asia Tenggara dengan ETF dan ADR
Dana Monetari Antarabangsa ("IMF") menjangka Malaysia berkembang 4.7%, Indonesia berkembang 6.3%, Thailand berkembang 7.5%, dan Singapura berkembang 3.5% pada tahun 2013, selepas mencatatkan kadar pertumbuhan utama di dunia sepanjang tahun 2012. Sementara ini Kadar mungkin tidak akan berterusan selama-lamanya, pelabur mencari tempat selamat dari Amerika Syarikat dan Eropah mungkin ingin mempertimbangkan untuk membina pendedahan kepada rantau yang mengagumkan di dunia.
Melabur di Asia Tenggara dengan ETF
Dana yang diperdagangkan pertukaran ("ETFs") mewakili cara paling mudah untuk melabur di Asia Tenggara, menyediakan kepelbagaian segera dalam sekuriti yang didagangkan oleh AS. Walaupun tiada ETF Asia Tenggara yang diperdagangkan secara meluas, terdapat beberapa ETF khusus negara yang boleh digabungkan untuk mewujudkan pendedahan yang luas ke rantau ini. Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina semuanya mempunyai ETF yang boleh didapati di AS dan boleh digabungkan menjadi satu portfolio.
Berikut adalah gambaran ringkas mengenai lima ETF untuk memainkan negara-negara di rantau ini:
- Singapura - Indeks iShares MSCI Singapore (EWS) ETF memberikan pendedahan yang meluas kepada ekonomi Singapura yang semakin meningkat, dengan tumpuan terhadap perkhidmatan kewangan (33.55%), industri (19%), hartanah (15.96%) dan komunikasi (11.96%). Nisbah perbelanjaan 0.61% dana serupa dengan banyak ETF lain, manakala asetnya berjumlah $ 1.6 bilion menjadikannya salah satu daripada ETF terbesar dan paling cair di rantau ini.
- Thailand - Indeks Pasaran Pelaburan (THD) ETF MSCI Thailand Capped ETF menyediakan pendedahan luas kepada ekonomi Thailand, dengan tumpuan terhadap perkhidmatan kewangan (33.07%), tenaga (15.86%) dan bahan asas (11.06%). Nisbah perbelanjaan 0.61% dana itu setanding dengan banyak ETF lain, manakala asetnya berjumlah $ 1.1 bilion menjadikannya pelaburan yang sangat cair bagi pelabur antarabangsa untuk dipertimbangkan.
- Malaysia - Indeks iShares MSCI Malaysia (EWM) ETF memberikan pendedahan yang meluas kepada ekonomi Malaysia yang semakin meningkat, dengan tumpuan kepada kewangan (30.01%), industri (15.36%), pertahanan pengguna (11.21%), dan komunikasi (11.13%). Nisbah perbelanjaan 0.61% dana sekali lagi meletakkannya sejajar dengan banyak ETF lain, sementara asetnya berjumlah $ 940 juta menyediakan pelabur dengan kecairan yang besar.
- Indonesia - Vektor Pasaran Indeks Indonesia ETF (IDX) memberikan pendedahan yang luas kepada ekonomi Indonesia, dengan tumpuan terhadap perkhidmatan kewangan (27.39%), bahan asas (19.68%), defensif pengguna (15%), dan kitaran pengguna (12.29% sektor. Nisbah perbelanjaan 0.57% dana menjadikan ia agak berpatutan untuk pelabur, manakala asetnya yang $ 460 juta menjadikannya pelaburan yang sangat cair bagi pelabur antarabangsa untuk dipertimbangkan.
- Filipina - Indeks Pasaran Pelaburan Milik IShares MSCI Filipina (EPHE) memberi pendedahan luas kepada ekonomi Filipina, dengan tumpuan terhadap hartanah (21.73%), kitaran pengguna (19.89%), utiliti (15.07%), perkhidmatan kewangan (14.07% ), dan industri (12.62%). Nisbah perbelanjaan 0.61% dana adalah serupa dengan banyak ETF lain, manakala aset $ 380 juta dalam jumlah aset menjadikannya pelaburan yang sangat cair untuk dipertimbangkan.
Faktor Risiko & Pertimbangan Lain
Pelabur antarabangsa yang ingin membina pendedahan kepada Asia Tenggara harus sedar bahawa melabur di rantau ini melibatkan beberapa risiko, mulai dari kepekaan kepada pertumbuhan ekonomi China kepada potensi bencana alam di rantau ini. Pelabur perlu menimbang dengan teliti risiko ini sebelum melakukan apa-apa modal semasa mempelbagaikan di luar negara atau rantau ini untuk mengurangkan risiko portfolio keseluruhan yang disebabkan oleh keseluruhan.
Pelabur mencari pendedahan yang lebih spesifik daripada yang ditawarkan oleh ETF yang disenaraikan di atas mungkin juga ingin mempertimbangkan Resit Depositori Amerika ("ADRs"). Ini adalah sekuriti dagangan AS yang direka untuk meniru pergerakan perdagangan ekuiti asing di bursa saham asing. Sering kali, ADR ditawarkan untuk syarikat asing besar yang beroperasi di negara-negara asing dan dapat dijumpai paling mudah dengan melihat kepemilikan ETF yang disebutkan di atas.