Pax World Funds adalah keluarga dana bersama yang melabur mengikut prinsip pelaburan lestari dan merupakan antara dana SRI yang tertua di Amerika Syarikat.
Sesuai dengan laman web mereka:
Pax World ditubuhkan pada tahun 1971 oleh dua lelaki dengan misi yang jelas. Luther Tyson dan Jack Corbett, yang telah bekerja dalam perdamaian, perumahan dan masalah pekerjaan untuk United Methodist Church, mahu menjadikan para pelabur menyelaraskan pelaburan mereka dengan nilai-nilai mereka. Pada masa yang sama, mereka mahu mencabar syarikat untuk menubuhkan dan memenuhi standard khusus tanggungjawab sosial dan alam sekitar.
Kenderaan mereka adalah Pax World Fund. Dilancarkan pada 10 Ogos 1971 dengan aset $ 101,000, ia merupakan dana bersama awam yang pertama di Amerika untuk menggunakan kriteria sosial dan kewangan dalam proses membuat keputusan pelaburan.
Sedikit mungkin Tyson dan Corbett membayangkan bahawa Dana mereka, yang kini dikenali sebagai Pax World Balanced Fund, akan membantu melahirkan industri Pelaburan Mampan.
Sekarang dikendalikan oleh Joe Keefe, Pax World menguruskan dana bersama berikut:
Pax World Balanced Fund
Pax World Balanced Fund adalah dana tanpa beban dengan minimum $ 250 untuk pelabur individu. Sebagai dana yang seimbang, ia biasanya menyimpan kira-kira 60 peratus daripada asetnya dalam sekuriti dan 40 peratus dalam hutang. Objektif utama adalah mencari pendapatan dan memelihara prinsipal. Objektif pelaburan sekunder ialah pertumbuhan modal jangka panjang. Pax World Balanced adalah dana SRI terbesar di Amerika Syarikat selama bertahun-tahun, tetapi kini mempunyai kurang dari $ 2 bilion dalam aset kerana firma itu telah berkurang dalam beberapa tahun kebelakangan ini.
Pax World Growth Fund
Dana Pertumbuhan Dunia Pax adalah dana tanpa beban yang melabur terutamanya dalam sekuriti ekuiti syarikat yang pengurus percaya mempunyai prospek pertumbuhan melebihi purata. Pengurus dana melabur dalam syarikat kecil, sederhana dan besar, mencari peluang dalam industri pertumbuhan, sektor ekonomi yang kelihatannya berkembang pesat daripada kadar keseluruhan pertumbuhan KDNK dan syarikat dengan mempercepatkan kadar pertumbuhan jualan dan pendapatan.
Pelaburan minimum ialah $ 250 untuk pelabur individu.
Pax World Small Cap Fund
Pax World Small Cap Fund melabur dalam syarikat dengan modalisasi pasaran dalam julat Indeks Russell 2000, iaitu kira-kira $ 262 juta hingga $ 2.5 bilion. Pengurus meletakkan sekurang-kurangnya 80 peratus daripada aset bersih dalam stok biasa, stok pilihan, dan sekuriti yang boleh ditukar kepada saham biasa atau pilihan.
Aset dilaburkan dalam pertumbuhan dan nilai saham. Ia adalah dana tanpa beban dengan pelaburan minimum $ 250 untuk individu.
Dana Indeks Pax Ellevate Global Women
Pax pada tahun-tahun kebelakangan ini membawa Sallie Krawcheck, bekas eksekutif kanan di Bank of America, dan melancarkan Dana Indeks Wanita Pax Ellevate Global yang mendakwa sebagai dana pertama untuk "melabur dalam syarikat-syarikat berpangkat tertinggi di dunia dalam memajukan kepimpinan wanita. "
Dana Bon Hasil Tinggi Pax World
Tujuan utama Dana Pax World High Yield Bond adalah mencari pendapatan semasa yang tinggi. Lazimnya sekurang-kurangnya 80 peratus daripada asetnya berada dalam bon sampah - hasil tinggi, sekuriti pendapatan tetap yang dinilai di bawah BBB- oleh Kumpulan Penilaian Standard & Poor atau di bawah Baa3 oleh Moody's Investors Service. Antara instrumen yang dibeli itu ialah bon boleh tukar, stok pilihan, kupon sifar, pembayaran berbayar, pembayaran tertunda dan lain-lain sekuriti yang menghasilkan tinggi. Ia adalah dana tanpa beban, dengan pelaburan minimum $ 250 untuk pelabur individu.
Dana Pasaran Alam Sekitar Global Pax World
Dana Pasaran Alam Sekitar Global Pax World bertujuan untuk melabur dalam syarikat-syarikat yang memberi tumpuan kepada memperbaiki alam sekitar menerusi perkhidmatan dan teknologi dalam bidang seperti tenaga alternatif dan kecekapan tenaga; pencegahan pencemaran dan kawalan; dan teknologi sisa dan pengurusan sumber.
Dilancarkan pada bulan Mac 2008 sebagai Pax World Global Green Fund, dana melabur dalam syarikat-syarikat dari semua permodalan pasaran, domestik dan antarabangsa, pertumbuhan dan nilai. Ia adalah dana tanpa beban dengan pelaburan minimum $ 250 untuk pelabur individu.
Pax World Management Corp, penasihat pelaburan untuk Pax World Funds, terletak di Portsmouth, NH.