Melabur dari Methodist ke Afrika Selatan ke Domini
John Wesley, pengasas pergerakan Methodist, menggesa pengikutnya untuk menghindari keuntungan dengan mengorbankan jiran-jiran mereka. Oleh itu, mereka mengelakkan berkerjasama atau melabur dengan mereka yang memperoleh wang mereka melalui alkohol, tembakau, senjata atau perjudian - pada asasnya mewujudkan skrin pelaburan sosial.
Walaupun para Methodist dan ahli-ahli agama lain menggunakan prinsip-prinsip tertentu untuk pelaburan mereka selama bertahun-tahun - orang Islam tidak melabur di bank, sebagai contoh - tidak sampai tahun enam puluhan yang melabur secara bertanggungjawab sosial berkibar maju sebagai disiplin pelaburan.
The '60s
Tidak puas hati di kalangan pelajar dan orang muda lain yang membawa kepada bantahan terhadap Perang Vietnam dan boikot syarikat yang menyediakan senjata yang digunakan dalam perang. Sementara itu, hak-hak sivil dan persamaan kaum meningkat dengan ketara. Bank pembangunan komuniti yang ditubuhkan dalam masyarakat berpendapatan rendah atau minoriti adalah sebahagian daripada pergerakan yang menghasilkan Akta Hak Sivil 1964 dan Akta Hak Voting 1965.
70-an
Pada tahun tujuh puluhan, aktivisme sosial merebak kepada isu-isu pengurusan buruh di syarikat, sementara perlindungan alam sekitar juga menjadi pertimbangan bagi lebih banyak pelabur. Hari Bumi pertama dirayakan pada tahun 1970.
Menjelang dekad, kebimbangan bahawa ramai aktivis yang mempunyai ancaman pencemaran dari loji kuasa nuklear telah meningkat dengan kemalangan di loji tenaga nuklear Pulau Tiga Mile.
Satu kejayaan penting untuk melabur dalam tanggungjawab sosial berlaku pada tahun 1970 apabila Ralph Nader, seorang peguam bela pengguna, ahli alam sekitar dan calon bebas untuk presiden Amerika Syarikat, berjaya mendapatkan dua resolusi berdasarkan sosial pada undi tahunan proksi mesyuarat General Motors, majikan terbesar negara pada masa itu.
Walaupun kedua-dua undi gagal, ia adalah kali pertama bahawa Suruhanjaya Bursa Sekuriti persekutuan membenarkan isu tanggungjawab sosial muncul pada undi proksi.
Kemajuan berterusan untuk SRI pada tahun lapan puluhan, terutamanya melalui usaha untuk mengakhiri sistem perkauman apartheid di Afrika Selatan. Pelabur individu dan institusi menarik wang mereka daripada syarikat yang beroperasi di Afrika Selatan. Keputusan pelaburan gereja-gereja, universiti, kota, dan negara-negara memindahkan banyak syarikat AS untuk melepaskan diri dari operasi Afrika Selatan mereka. Ini membawa kepada ketidakstabilan ekonomi di Afrika Selatan dan menyumbang kepada kejatuhan apartheid.
The '80s
Awal 1980-an juga merupakan masa apabila beberapa dana bersama ditubuhkan untuk menampung kebimbangan para pelabur yang bertanggungjawab sosial. Dana ini menggunakan skrin positif dan negatif kepada pilihan saham mereka. Dana itu termasuk Portfolio Calvert Dana Pelaburan Sosial Sosial dan Dana Parnassus. Skrin termasuk kebimbangan dasar Metodis - senjata, alkohol dan tembakau dan perjudian - tetapi juga isu yang lebih moden, seperti tenaga nuklear, pencemaran alam sekitar dan rawatan pekerja.
90-an
Menjelang tahun 1990, terdapat perdamaian SRI bersama pertumbuhan dan populariti sebagai pendekatan pelaburan, menjamin indeks untuk mengukur prestasi.
Indeks Domini Social, yang terdiri daripada 400 kapitalisasi modal besar AS, berbanding dengan S & P 500, dilancarkan pada tahun 1990.
Syarikat-syarikat itu dipilih berdasarkan pelbagai kriteria sosial dan alam sekitar dan menyediakan para pelabur dengan penanda aras untuk mengukur prestasi pelaburan yang ditapis berbanding rakan sejawat mereka yang tidak bersinar. Lama kelamaan, indeks ini akan membantu membantah hujah bahawa dengan mengehadkan syarikat-syarikat yang boleh dimasukkan ke dalam portfolio mereka, mereka menetap untuk pulangan yang lebih rendah daripada pelabur tradisional.
Aktivisme yang membawa kepada pengenalpastian skrin khusus dan penglibatan dialog dengan syarikat yang mempunyai tingkah laku korporat yang dipersoalkan juga mendorong pertumbuhan pelaburan masyarakat, satu lagi elemen utama pelaburan sosial yang bertanggungjawab. Sokongan untuk institusi kewangan pembangunan masyarakat berkembang pada tahun 1960-an sebagai cara untuk menangani ketidaksamaan kaum.
Aktivis berpendapat bahawa terdapat kesan sosial yang positif dengan melabur dalam CDFI, yang seterusnya akan menyuntik wang itu menjadi perniagaan kecil dan program perumahan di masyarakat berpendapatan rendah. Pinjaman dibuat kepada orang-orang miskin, yang membayar mereka dengan kadar faedah, memberikan pulangan kepada pelabur yang tidak mengetahui wang mereka digunakan dalam cara positif sosial.
Hari ini
Cepat ke hari ini, dan kami melihat percepatan pendekatan positif terhadap cabaran kemampanan yang muncul sebagai satu bentuk SRI 2.0 termasuk Impact Investing , Pengarusutamaan Pelaburan Mampan , dan yang terus berkembang.
Dengan isu-isu yang terus terbukti daripada pendapatan dan ketidaksamaan kekayaan kepada perubahan iklim, diharapkan trend ini hanya akan berterusan dan mengukuhkan masa depan terutamanya kerana strategi kemampanan terus menambah nilai kewangan bagi syarikat dan pemegang saham mereka.