Contoh Dana Besar Melabur dalam Cara Mapan
Dana bersama yang bertanggungjawab sosial secara besar-besaran dari segi jumlah aset di bawah pengurusan adalah jauh lebih kecil daripada dana bersama tradisional yang terbesar, tetapi mereka masih memberikan perspektif mengenai pertumbuhan dan minat terhadap pendekatan SRI.
Gunakan senarai ini dan pautan kepada keluarga dana untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana skim dana utama SRI untuk pilihan pelaburan. Tetapi ingat, besar tidak semestinya bermakna lebih baik. Prestasi adalah apa yang penting.
01 Dana Ariel - $ 1.9 Bilion
Mengikut firma, dana itu melabur dalam syarikat dengan permodalan pasaran secara amnya antara $ 1 dan 7.5 bilion, dengan penekanan pada saham topi kecil.
Pendekatan nilai perdana Ariel dibina berdasarkan prinsip asas penargetan syarikat yang tidak dinilai yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat. Mereka cuba memanfaatkan pemikiran jangka pendek pasaran untuk mengoptimumkan hasil jangka panjang dan mencari syarikat yang berbeza dengan jenama / francais yang kuat, aliran tunai yang kukuh, hutang rendah, produk atau perkhidmatan berkualiti tinggi, halangan penting untuk masuk (moats) dan keperluan pelaburan semula yang rendah.
Simbol saham: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - $ 1.8 Bilion
Sebahagian daripada keluarga Pax World Mutual Fund yang berpangkalan di Portsmouth, NH.
Menurut firma, Pax World Balanced melabur dalam syarikat "yang menyediakan barang dan perkhidmatan, seperti penjagaan kesihatan, teknologi, kawalan pencemaran, perumahan, utiliti, dan pendidikan, yang meningkatkan kualiti hidup."
Pax World Balanced adalah dana "hibrida domestik", yang bermaksud ia memegang gabungan saham dan bon syarikat berasaskan AS.
Dana ini mencari pendapatan dan pemuliharaan modal dan, kedua, pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur dalam portfolio stok dan bon yang pembahagiannya berbeza-beza bergantung kepada keadaan pasaran.
Simbol saham: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - $ 13 Bilion
Dana Ekuiti Teras Parnassus melabur dengan perolehan yang rendah dan keyakinan tinggi dalam kira-kira 40 pegangan dan sejak kebelakangan ini menjadi Saku Dana SRI AS terbesar oleh saiz aset.
Ini adalah dana bersama awam yang terbesar yang cuba melabur dengan cara yang mampan, seperti yang ditulis sebelumnya di sini .
Dana Ekuiti Utama berusaha menumpukan pada mengenal pasti syarikat dengan:
- Kubah lebar atau kelebihan daya saing yang kuat yang melindungi bahagian pasaran dan keuntungan
- Relevan dalam jangka masa panjang, yang menyediakan komponen pertumbuhan kompaun
- Pasukan pengurusan kualiti yang akan bertindak demi kepentingan pemegang saham terbaik
- Mengukuhkan lagi pelaburan tiga tahun
Dana berusaha untuk mengatasi indeks S & P 500 berdasarkan asas risiko yang disesuaikan dengan bahagian aktif yang tinggi. Dana berusaha untuk melindungi pelabur daripada kerugian semasa pasaran beruang, sambil menawarkan penyertaan yang signifikan dalam pasaran lembu.
Simbol saham: PRBLX
04 Ariel Penghargaan - $ 1.7 Bilion
Penghargaan Ariel melabur dalam saham "pertengahan", yang merupakan syarikat dengan permodalan pasaran secara amnya antara $ 2 bilion dan $ 15 bilion.
Ia menggunakan skrin yang sama seperti Dana Ariel yang lebih besar: alam sekitar, tembakau, senjata, tenaga nuklear, dan kepelbagaian.
Pegangan terbesar semasa termasuk Stanley Black dan Decker, AFLAC dan JM Smucker.
Simbol saham: CAAPX
05 Parnassus Fund - $ 690 juta
Dana Parnassus adalah ahli keluarga Dana Parnassus yang berpangkalan di San Francisco.
Pendekatan kontrarian Dana bertujuan untuk melabur dalam syarikat-syarikat yang pada masa ini tidak berpihak kepada majoriti pelabur. Dana berusaha untuk mengatasi indeks S & P 500 dengan bahagian aktif yang tinggi. Dana mengelakkan syarikat yang terlibat dalam pengeluaran, pembuatan, atau penapisan bahan api fosil.
Setakat 30 Jun 2016, sepuluh pegangan dana adalah:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4.6%
Teknologi Micron 4.4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3.2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3.1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Simbol saham: PARNX