Definisi Pengoptimalan ETF dan Cara Pilih Screener Terbaik untuk Anda
Oleh itu, dalam artikel ini, anda tidak hanya akan melihat maklumat tentang peminat ETF yang terbaik, anda juga akan mempelajari asas tentang cara menggunakannya dan bagaimana menganalisis ETF.
Definisi Penjejakan ETF
Juga dipanggil penapis ETF, sebuah screener ETF adalah yang paling biasa program berasaskan Internet yang membolehkan pengguna untuk mencari dana dagangan bursa (ETF) selepas memilih kriteria tertentu untuk mempersempit atau menapis carian turun dari semua ETFs yang terdapat di alam semesta hanya segelintir dana untuk menganalisis dengan lebih dekat.
Penyaring ETF juga boleh menjadi sebahagian daripada program perisian.
Apabila menggunakan screener ETF pelabur atau penasihat yang menggunakan program ini biasanya mencari jenis tertentu ETF, seperti ETF stok besar. Para pelabur kemudiannya boleh menggunakan ETF screener untuk memaparkan semua ETF yang didagangkan secara awam yang dikategorikan sebagai saham topi besar, atau subkategori seperti pertumbuhan besar atau nilai cap besar, dan kemudian mempunyai pengkritik menyusun dana oleh subset data, seperti nisbah perbelanjaan atau pulangan tahunan bersejarah.
Menganalisis ETF: Cara Menggunakan Skrin ETF untuk Mencari ETF Terbaik
Oleh kerana sebahagian besar ETF secara pasif menjejaki indeks penanda aras (sama seperti bagaimana indeks dana bersama berfungsi), ETF terbaik adalah umumnya yang mempunyai nisbah perbelanjaan terendah. Contohnya, jika anda sedang mencari ETF terbaik yang menjejaki indeks S & P 500, anda akan mahu mengecilkan alam semesta ETF turun ke stok top-cap yang paling murah (sesetengah penapis mungkin memerlukan klasifikasi lanjut, seperti " campuran "atau" Ekuiti AS ").
Sebaik sahaja anda mempunyai tiga atau empat daripada ETF indeks S & P 500 termurah, anda boleh menganalisis ketiga-tiga secara individu untuk melihat yang paling sesuai dengan keperluan anda.
Data lain yang perlu dipertimbangkan apabila menganalisis ETF adalah aset di bawah pengurusan, jumlah dagangan, dan tarikh permulaan. Sebab penyelidikan tambahan ini adalah bijak untuk membeli ETF dengan aset yang agak tinggi dan jumlah dagangan dan dengan rekod jangka panjang.
Sebab bagi aset yang tinggi dan jumlah dagangan ialah pelabur bijak untuk mengelakkan membeli ETF yang diniagakan tipis kerana berpotensi untuk perubahan harga yang lebih besar (atau apa yang disebut "penyebaran"). Ini kerana ETF boleh berdagang pada premium atau diskaun dan semakin tinggi aset dan jumlah perdagangan yang lebih ketat penyebarannya. Untuk kejelasan, aset yang lebih tinggi dan jumlah dagangan yang lebih tinggi secara amnya lebih baik daripada aset yang lebih rendah dan jumlah dagangan yang lebih rendah.
Selepas mencari ETF yang melabur dalam penanda aras atau kategori pilihan anda, dan menyempitkan pilihan kepada aset relatif yang lebih tinggi, jumlah dan masa sejak penubuhannya, lihat satu lagi titik data - rekod penjejakan. Ini hanya bermakna untuk melihat sejauh mana dana menjejaki penanda arasnya. Semakin dekat, semakin baik.
Skrin ETF Terbaik
Untuk mengelakkan penampilan berat sebelah mana-mana penentu ETF tertentu, senarai ini tidak ada urutan tertentu dan penerangan adalah ringkasan fungsi screener masing-masing dan kemudahan penggunaan.
- Vanguard Mutual Fund dan ETF Screener: Vanguard adalah perintis pengindeksan dan mereka telah memperluaskan kepakaran ini ke dalam bidang ETF. Penjejakan ETF mereka membenarkan para pelabur untuk menyaring ETF sahaja atau mereka juga mungkin termasuk dana bersama dalam pencarian. Pelabur juga mendapat pilihan pemeriksaan untuk dana Vanguard atau kepada semua dana lain dalam ETF dan / atau dana bersama bersama, atau pelabur boleh memilih satu keluarga dana tertentu. Pilihan penapis lain termasuk jenis dana, kategori dana, nisbah perbelanjaan dan pulangan bersejarah.
- Morningstar ETF Screener: Morningstar juga merupakan perintis dalam industri dana bersama yang memperluaskan pengetahuan dan sumber mereka ke dunia ETF yang berkembang. Penjejakan ETF mereka boleh diakses dengan memulakan di halaman rumah mereka, kemudian dengan mengklik pada pautan ETFs, maka pautan ke Screener ETF. Dari situ, anda boleh menyediakan akaun percuma dengan memasukkan nama dan alamat e-mel anda. Pendaftaran awal ini juga termasuk pilihan untuk menerima surat berita percuma di dana bersama dan ETF melalui e-mel. Perkhidmatan Premium Morningstar menawarkan lebih banyak kepada para pelabur, walaupun perkhidmatan tambahan ini memerlukan yuran.
- ETF.com: ETF Screener dan Database: Satu laman web, etf.com, yang sepenuhnya ditumpukan kepada ETF, melakukan tugas yang baik untuk membantu para pelabur menjejaki ETF terbaik untuk tujuan pelaburan masing-masing. Penjejakan ETF dalam talian ini mempunyai fungsi carian intuitif, yang membolehkan pelabur memilih tiga ETF terbaik berdasarkan kriteria carian yang dipilih, termasuk wilayah geografi, kategori pelaburan, gaya (iaitu tumpuan, niche, dan segmen), dan antara penganalisis memilih, serta pilihan lain. Penentu ETF ini, walaupun intuitif dan agak mudah, mungkin paling sesuai untuk pelabur ETF berpengalaman.
- Mencari Penjejak ETF Alpha: Penggredan ETF ini adalah antara yang paling mudah digunakan, walaupun beberapa penapis diarahkan ke pelabur yang berpengalaman. Sebagai contoh, Seeking Alpha ETF Screener termasuk kriteria carian utama, seperti kelas aset, nisbah perbelanjaan, dan jumlah dagangan, terdapat penapis lain, seperti ETF leveraged dan ETF yang terbalik yang tidak sesuai untuk pelabur setiap hari. Untuk membuat pemeriksa ini paling berguna bagi para pelabur ETF yang bukan profesional dan lebih berpengalaman, cuma pilih pilihan untuk mengecualikan Leverage, Inverse, dan ETN, kemudian selesaikan carian.
- ETFdb.com ETF Screener: Penjejakan ETF lain yang ditujukan kepada para pelabur ETF yang berpengalaman, ETFdb.com menawarkan alat penapis yang agak mudah dan mudah untuk menavigasi. Selepas memilih kelas aset, seperti Alternatif, Bon, Ekuiti, dan Komoditi, screener membuka subkategori, seperti pelbagai topi pasaran dan wilayah, serta sektor dan gaya pelaburan.
Untuk merumuskan, para pelabur setiap peringkat pengalaman digalakkan untuk mencuba setiap pengawasan ETF, yang diterangkan di atas dan yang lain, untuk melihat tangan pertama yang mana yang paling sesuai untuk tahap kemahiran dan pemahaman mereka. Secara umum, lebih mudah lebih baik.
Penafian: Maklumat di laman web ini disediakan untuk tujuan perbincangan sahaja, dan tidak sepatutnya disalah anggap sebagai nasihat pelaburan. Dalam keadaan apa-apa maklumat ini mewakili syor untuk membeli atau menjual sekuriti.