Dana Bersama Bahawa Keuntungan Daripada Harga Minyak yang Meningkat
Walaupun tidak ada dana bersama yang melabur secara langsung dalam minyak, terdapat banyak dana teratas untuk membeli yang dapat memberikan pendedahan kepada para pelabur terhadap industri yang berkaitan dengan minyak.
Dalam erti kata lain, pelabur boleh mendapatkan pendedahan tidak langsung kepada minyak dengan dana bersama dan keuntungan apabila harga minyak naik dari masa ke masa.
Jenis Dana Terbaik Keuntungan Dari Minyak
Terdapat dua jenis dana bersama yang mempunyai korelasi yang signifikan terhadap pergerakan harga minyak. Sebagai contoh, jika anda merasakan bahawa harga minyak akan bergerak lebih tinggi, sama ada dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang, dan anda ingin memanfaatkan potensi itu dengan dana bersama, anda boleh berbuat demikian dengan kebanyakan dana tenaga ekuiti dan beberapa dana sumber semula jadi terpilih.
Jika anda mahukan pendedahan tertinggi, atau korelasi tertinggi, kepada harga minyak, anda juga mungkin ingin mempertimbangkan menggunakan ETF komoditi .
Secara sederhana, jika anda ingin mendapatkan pendedahan kepada minyak, terdapat banyak cara untuk melakukannya. Tetapi yang merupakan dana bersama terbaik yang melabur dalam industri berkaitan minyak?
Dengan latar belakang itu, kami menyerlahkan 10 dana bersama dalam tiga kategori berbeza yang boleh mendapat manfaat daripada kenaikan harga minyak.
Lebih baik lagi, kami hanya akan memasukkan dana bersama minyak yang tidak banyak dan majoriti mempunyai perbelanjaan di bawah purata bagi kategori.
Dana Bersama Ekuiti Terbaik untuk Keuntungan Dari Minyak
Harga minyak boleh menjadi tidak menentu dan sesetengah pelabur mungkin tidak mempunyai pendedahan sepenuhnya terhadap komoditi tetapi pendedahan yang agak sederhana melalui dana tenaga ekuiti, yang juga dikenali sebagai dana sektor tenaga.
Sebagai contoh, kebanyakan dana tenaga melabur dalam industri berkaitan minyak yang terlibat dalam menghasilkan dan mengedarkan tenaga, termasuk syarikat minyak, syarikat elektrik, angin dan tenaga solar , dan industri arang batu. Contoh-contoh perbadanan tenaga termasuk Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL), dan Syarikat Tenaga Teguh (SWN).
Terdapat juga subsektor dana tenaga khusus yang melabur dalam perkongsian terhad master atau MLP . Seperti amanah pelaburan hartanah, atau REITs, MLPs adalah "melewati" kenderaan pelaburan yang tidak membayar cukai di peringkat dana tetapi dikehendaki membayar sebahagian besar pendapatan mereka sekarang kepada para pelabur. Jadi perbezaan utama adalah, bukannya melabur dalam hartanah, MLP melabur terutamanya dalam tenaga (minyak dan gas) aset.
Sekarang mari kita lihat beberapa dana bersama sektor tenaga terbaik:
- Vanguard Energy (VGENX): Dana tenaga ekuiti dari Vanguard memberikan pendedahan luas kepada sektor tenaga dengan lebih daripada 135 stok tenaga, seperti kepemilikan atas XOM, Chevron (CVX), dan Pioneer Resources (PIONF). Walaupun sesetengah dana sektor tenaga boleh memasukkan beberapa stok syarikat di luar sektor tenaga, VGENX memfokuskan hanya pada stok tenaga. Tumpuan tulen ini menjadikan VGENX sebagai pilihan yang baik bagi pelabur yang ingin pendedahan sepenuhnya kepada tenaga. Tumpuan sempit ini boleh menjadikan dana lebih tidak menentu daripada pasaran yang lebih luas tetapi itulah sifat dana sektor - untuk mendapatkan pendedahan kepada satu sektor, walaupun pada peruntukan aset yang agak rendah dalam portfolio. VGENX mempunyai nisbah perbelanjaan yang rendah sebanyak 0.41 peratus, atau $ 41 untuk setiap $ 10,000 yang dilaburkan, dan pembelian awal minimum ialah $ 3,000.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Jika anda mahukan pendedahan berat kepada stok tenaga, FSENX mungkin menjadi pilihan terbaik. Lebih daripada 50 peratus daripada jumlah aset portfolio diperuntukkan kepada sepuluh pegangan utama, termasuk CVX, XOM dan EOG Resources (EOG). Portfolio ini terdiri daripada kira-kira 75 pegangan, yang biasanya sekurang-kurangnya 80 peratus saham sektor tenaga. Pulangan sejarah, terutamanya jangka panjang, untuk FSENX secara konsisten berpangkat di bahagian ketiga dana dalam sektor tenaga. Nisbah perbelanjaan untuk FSENX adalah 0.79 peratus dan pelaburan permulaan minimum ialah $ 2,500.
Cavanal Hill Energy World (APWEX): Para pelabur mencari dana tenaga pelbagai yang diurus dengan baik harus melihat APWEX. Walaupun bukan nama rumah tangga Cavanal Hill adalah syarikat dana bersama yang melabur dalam saham berkualiti yang mereka percaya, dengan kata-kata mereka, "mempunyai potensi pertumbuhan yang sangat baik ketika cuba meminimumkan penurunan." Tidak seperti dana tenaga biasa, APWEX melabur dalam gabungan ekuiti AS dan stok asing dan juga menambah bon (sekitar 5 peratus aset) ke dalam campuran. Walaupun dana itu hanya berada di pasaran sejak tahun 2014, ia telah mendapat penarafan 5-bintang dari Morningstar . Perbelanjaan untuk APWEX adalah purata bagi kategori sektor tenaga pada 1.20 peratus dan pelaburan permulaan minimum adalah $ 100 yang berpatutan.
Oppenheimer Steelpath MLP Pilih 40 (MLPTX): Perkongsian terhad master, atau MLP, dana dari Oppenheimer menumpukan sebahagian besar aset dana ke atas perkongsian terhad yang terlibat dalam pengangkutan petroleum dan saluran paip gas asli. Prestasi MLP boleh berubah-ubah dan strukturnya, seperti yang dinyatakan sebelum ini dalam artikel ini, adalah rumit. Oleh itu pelabur yang mempertimbangkan untuk membeli dana ini harus melakukan lebih banyak pekerjaan rumah daripada biasa sebelum membeli. Dengan itu, MLP mungkin terbaik bagi pelabur mencari hasil yang tinggi, selalunya setinggi 7 peratus atau lebih. Juga nisbah perbelanjaan dana MLP boleh menjadi rumit. Sebagai contoh, nisbah perbelanjaan prospektus untuk MLPTX adalah 4.66 peratus, yang sangat tinggi. Bagaimanapun dana biasanya mengembalikan yuran, di mana perbelanjaan bersih adalah 1 peratus atau kurang. Sekali lagi, buatlah kerja rumah anda di MLPTX dan dana MLP lain sebelum melabur! Mereka boleh menjadi alat yang hebat jika digunakan dengan betul.
Dana Sumber Asli Terbaik untuk Keuntungan Dari Minyak
Sumber asli adalah rujukan luas kepada industri berasaskan komoditi seperti tenaga, bahan kimia, mineral, dan produk hutan di Amerika Syarikat atau di luar Amerika Syarikat. Dalam senarai dana sumber semula jadi kami, kami akan memasukkan mereka yang murah, tidak - beban yang mempunyai pendedahan purata rata-rata ke atas industri yang berkaitan dengan minyak berbanding dengan dana sumber semula jadi yang lain.
- Komitmen Global Kesetiaan (FFGCX): Dana sumber semula jadi dari Fidelity ini menumpukan kira-kira satu pertiga aset portfolio ke atas saham sektor tenaga, seperti CVX, Total SA (TOT), dan Anadarko Petroleum Corp (APC). Capaian global untuk FFGCX boleh menawarkan kepelbagaian yang lebih besar berbanding dana sumber semula jadi yang hanya memberi tumpuan kepada rantau Amerika Utara. Perbelanjaan untuk FFGCX ialah 1.13 peratus dan jumlah pembelian awal minimum ialah $ 2,500.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Jika anda mencari dana bersama dengan kos rendah yang menawarkan pendedahan melebihi purata kepada industri yang berkaitan dengan minyak berbanding dengan dana sumber semula jadi yang lain, PRNEX adalah pilihan pintar. Portfolio ini terdiri daripada kira-kira 120 saham, dengan kira-kira dua pertiga adalah syarikat AS dan satu pertiga di luar negara. Lebih daripada 40 peratus daripada portfolio terdiri daripada stok sektor tenaga dan permodalan tersebar di antara kecil, pertengahan dan besar. Nisbah perbelanjaan untuk PRNEX adalah 0.67 peratus dan pelaburan permulaan minimum untuk membuka akaun adalah $ 2,500.
- Dana Sumber Tenaga dan Sumber Tenaga Global Columbia (UMESX): Dana sumber semula jadi yang ditawarkan oleh Columbia ThreadNeedle Investments memegang hampir 60 peratus saham tenaga, yang hampir dua kali ganda pendedahan kepada sektor tenaga berbanding kategori rakan sebaya. Perbelanjaan 1.10 peratus adalah sedikit di atas purata berbanding dengan rakan sebaya kategori tetapi trend purata di atas untuk pulangan jangka panjang boleh bernilai kos. Para pelabur mengingati UMESX perlu diingat bahawa dana itu mempunyai akses yang terhad dan boleh didapati di rangkaian kumpulan terpilih, yang terbesar ialah Fidelity, Scottrade dan Etrade. Pembelian awal minimum untuk UMESX ialah $ 2,000.
Pada nota akhir dan ringkasan, dana sektor boleh digunakan dengan bijak sebagai alat pempelbagaian tetapi peruntukan besar untuk satu sektor, seperti tenaga, sememangnya berisiko. Pendedahan sektor untuk kebanyakan pelabur dicadangkan tidak lebih daripada 5 peratus hingga 10 peratus daripada jumlah aset portfolio.
Penafian: Maklumat di laman web ini disediakan untuk tujuan perbincangan sahaja, dan tidak sepatutnya disalah anggap sebagai nasihat pelaburan. Dalam keadaan apa-apa maklumat ini mewakili syor untuk membeli atau menjual sekuriti.