Alat Analisis Asas

Alat analisis yang paling popular memberi tumpuan kepada pendapatan

Analisis fundamental adalah proses mencari perniagaan di peringkat kewangan paling asas atau asas. Analisis jenis ini mengkaji nisbah utama perniagaan untuk menentukan kesihatan kewangannya dan ia dapat memberi anda idea mengenai nilai stoknya. Ia mengambil kira beberapa faktor, termasuk pendapatan, pengurusan aset, dan pengeluaran perniagaan serta kadar faedah.

Ramai pelabur menggunakan analisis asas sahaja, tetapi ia amat berguna untuk menggunakannya dalam kombinasi dengan alat lain untuk menilai saham untuk tujuan pelaburan.

Matlamatnya adalah untuk menentukan nilai semasa stok, dan, mungkin lebih penting, untuk mengenal pasti bagaimana pasaran menghargai stok.

Walaupun anda tidak merancang untuk melakukan analisa fundamental mendalam anda sendiri, memahami nisbah dan syarat utama dapat membantu anda mengikuti stok lebih dekat dan tepat.

Itu Pendapatan

Ini semua tentang pendapatan . Inilah garis dasar yang dikehendaki oleh pelabur dan perlu diketahui: Berapa banyak wang yang dibuat oleh syarikat dan berapa banyak yang mungkin dibuat pada masa akan datang?

Pendapatan adalah keuntungan. Mereka boleh rumit untuk mengira, tetapi itulah yang membeli sebuah syarikat adalah semua tentang. Peningkatan pendapatan biasanya membawa kepada harga saham yang lebih tinggi dan, dalam beberapa kes, dividen tetap.

Apabila pendapatan berkurangan, pasaran boleh memukul stok. Syarikat melaporkan pendapatan setiap suku tahun, dan penganalisis mengikuti syarikat-syarikat utama dengan teliti. Mereka membunyikan penggera apabila dan jika syarikat-syarikat itu tidak mencukupi pendapatan yang diunjurkan.

Alat Analisis Fundamental

Walaupun pendapatan adalah penting, mereka tidak boleh memberitahu anda dengan sendirinya. Mereka tidak mengenal pasti bagaimana pasaran menghargai stok mereka sendiri. Anda juga akan memerlukan beberapa alat analisa asas untuk memulakan membina gambar bagaimana stok dinilai.

Nisbah ini tidak sukar untuk dikira dan, sebenarnya, anda dapat menemui kebanyakan mereka sudah siap untuk anda di laman web seperti CNN Money atau MSN MoneyCentral.

Tetapi jika anda ingin menyebarkan diri anda, ingatlah bahawa beberapa alat analisis asas yang paling menumpukan pada pendapatan, pertumbuhan, dan nilai di pasaran. Ini adalah beberapa faktor yang anda ingin kenal pasti dan termasuk:

• Pendapatan Per Saham (EPS) : Berapakah keuntungan syarikat ditugaskan untuk setiap saham saham? Pendapatan sesaham dikira sebagai pendapatan bersih ditolak dividen ke atas saham pilihan dibahagikan dengan bilangan saham tertunggak.
• Harga kepada Nisbah Pendapatan (P / E) : Nisbah ini membandingkan harga jualan semasa stok syarikat kepada pendapatan per sahamnya.
• Pertumbuhan Pendapatan yang Dianggarkan (PEG) : PEG menjangkakan kadar pertumbuhan pendapatan setahun dalam saham.
• Harga kepada Nisbah Jualan (P / S) : Harga kepada nisbah jualan menilai harga saham syarikat berbanding dengan hasilnya. Ia juga kadang-kadang dipanggil PSR, pelbagai hasil, atau pelbagai jualan.
• Nisbah Harga kepada Buku (P / B) : Nisbah ini, juga dikenali sebagai harga kepada nisbah ekuiti, membandingkan nilai buku stok kepada nilai pasarannya. Anda boleh mendapatkannya dengan membahagikan harga penutup saham paling akhir pada nilai buku setiap suku tahun. Nilai buku adalah nilai apa-apa aset yang terdapat dalam buku syarikat. Ia sama dengan kos setiap aset susut nilai kumulatif.

• Nisbah Pembayaran Dividen : Ini membandingkan dividen yang dibayar kepada pemegang saham kepada jumlah pendapatan bersih syarikat. Ia merupakan pendapatan terkumpul, pendapatan yang tidak dibayar tetapi disimpan untuk potensi pertumbuhan.
• Hasil Dividen : Ini juga merupakan nisbah: dividen tahunan berbanding dengan harga saham. Ia dinyatakan sebagai peratusan. Bahagikan dividen yang dibayar dalam tempoh satu tahun sesaham dengan nilai syer.
• Pulangan atas Ekuiti : Bahagikan pendapatan bersih syarikat oleh ekuiti pemegang saham untuk mencari pulangan ekuiti. Anda juga mungkin mendengar ini dinyatakan sebagai pulangan syarikat berharga bersih.

Tiada Bullet Magic

Ingat, nombor-nombor ini adalah alat dan tiada nisbah tunggal atau nombor adalah peluru ajaib. Mereka tidak boleh memberi anda membeli atau menjual cadangan dengan sendirinya. Mereka mesti ditimbang dengan pertimbangan dan nisbah lain.

Ketika anda mula mengembangkan gambaran tentang apa yang anda inginkan dalam stok, angka-angka ini harus menjadi tanda aras untuk mengukur nilai potensi investasi yang mungkin.